家計の見直し相談
Review of households consultation

家計の見直し相談

ファイナンシャルプランナーとして、これまで多くの相談を受けて、感じたこと。
結局「日々のお金の管理をしっかりできているかどうか」が一番大事です。
通帳管理やお金の下ろし方・使い方、クレジットカードとの付き合い方など、
どこに注目すればいいか分かるようになれば、ざっくり管理でもお金が貯まるようになります!
オフィスRyuオススメの家計管理、一緒にやってみませんか?
安心して暮らしていくためには
さまざまな資金が必要です。

知っておきたい10の資金

ファイナンシャルプランナーが教える
家計管理の
5つのポイント

細かい家計簿を付ける必要なし!

家計簿を付けることが目的になって、付けただけで満足している家庭を多く見かけます。
忙しい人でもとにかく簡単に長続きできるように細かい作業はありません。

必須項目は・・・年に一度の財産記録

将来の年金不安から、どんな世代もお金を貯めたいという相談があります。
年に一度、銀行預金や不動産・株等の財産を一覧にして、我が家のお金が増えているのか?
チェックしていきます。

家計の予算を考える

家計を預かる人の義務は貯蓄です。
既に予算を組んでる人も、予算なんて考えたことが無い人も、FPと一緒に考えてみましょう。
予算の組み方、予算修正の仕方を具体的にお伝えします。

口座を整理してお金の流れを簡単に

家計相談を受けると複数の口座でお金を出したり入れたり・・・と使い分けてるつもりが
複雑になっている人を多く見かけます。
○○専用口座を作って簡単に管理しましょう。

毎月管理するのは生活費だけ!

使えるお金を明確にして、その予算内で生活するのがこの家計管理の特徴。
毎月管理が必要なのは生活費部分だけ。
ゲーム感覚で楽しみましょう。

FLOW
ご相談の流れ

ご相談の予約・申込み
お電話またはWEB予約より、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問をお選び頂けます。
【TEL】079-243-5500

初回相談料金

家計の見直し相談 初回相談料金
3,000円/90分目安
  • ヒアリング
    専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
    家計簿を付けていなくても大丈夫です。家計に対する悩み、不安や疑問点等を率直に
    お聞かせ下さい。何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください!
    家計簿を付けている場合は家計簿や預金通帳をご持参頂くと具体的なご相談ができます。
  • ポイントをアドバイス
    カンタン家計管理の方法を具体的にレクチャー致します。
    数字が苦手な方、挫折しそうな方もFPと一緒に考えることで我が家の問題点や
    気を付けるポイントが明確になります。
    ご希望の場合は、半年後・1年後に経過確認致します。
  • ライフプランシミュレーション
    家計管理のゴールは必要な時に必要なお金が貯まっていること。ライフプランを立てて、お客様の将来のお金の収支をシミュレーションいたします。
    具体的な貯蓄プランを一緒に考えましょう。
  • メンテナンス
    ライフプラン実現のために必要な場合は住宅ローンや保険商品、確定拠出年金などを
    紹介致します。 無理な勧誘は一切致しませんので納得いくまでご検討下さい。
2019年10月
   
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